Туманный осенний Петербург. Сытый художник, влюблённый в красоту города, сталкивается с беспризорным мальчишкой – голодным, гордым, ощетинившимся как волчонок. Тот просит: «Возьмите меня с собой». Из прихоти и любопытства художник берёт его – отчасти слугой, отчасти живописной «натурой». За анекдотом о встрече двух миров, сытого и нищего, проступает горький вопрос: можно ли приручить волчонка, и во что обойдётся эта затея обоим?