Здесь кончается рассказ о прошлом Андрея Ивановича. В Генуе у него родился сын, жена вернулась в Петербург через пять месяцев, спор о том, в какой вере крестить ребёнка, кончился ударом кинжала, а наутро младенец исчез из дома вместе с матерью. Тогда же и братья разошлись. Дальше повесть возвращается в настоящее: Андрей Иванович весь вечер ждёт Петю у окна, но мальчик не приходит — он нанялся в услужение к англичанину Гиббсу.