Спившийся доктор Пётр Иванович затевает интригу: двумя ехидными письмами он стравливает надменного начальника Бурова со своим братом-художником — из-за цены на образ и старой вражды. А тем временем найдёныш Петя рассказывает, как Андрей Иванович, писавший с него святого Иоанна, вдруг заметил у мальчика родимое пятно, затрясся, схватил за горло и допытывался, кто его родители, — а потом заплакал. Приходит записка: «кто этот мальчик, откуда?» Тайна происхождения волчонка сгущается.