Троцкий приводит найдёныша Петю в дом дяди — доктора Петра Ивановича, и тот застывает, поражённый необъяснимым сходством мальчика с кем-то из прошлого. Пете велят остаться и отдают в натурщики к желчному художнику Андрею Ивановичу, что пишет образ для больничной церкви. А на набережной старик-рыбак манит мальчика обратно — к морю и вольной жизни. За семейными сварами и попойками доктора проступает тайна происхождения Волчонка.